Notre démarche analytique en trois étapes
Clarté, impartialité, écoute
Nous commençons par examiner ensemble votre situation financière actuelle. Après réception de vos documents, nous procédons à une analyse détaillée, en mettant en avant les points forts, les zones d’interrogation et les potentielles améliorations. Enfin, nous synthétisons nos observations dans un rapport structuré, afin de faciliter vos futures décisions. Notre méthode valorise l’échange et l’absence de tout engagement commercial.
Notre équipe pluridisciplinaire à votre service
Julien Moreau
Responsable analyse
Également passionné par la pédagogie, Julien veille à la clarté des analyses et s’assure que chaque synthèse remise soit compréhensible et rigoureuse à la fois.
Claire Lefèvre
Consultante senior
Claire accompagne nos clients avec écoute et précision. Son expertise couvre à la fois les particularités patrimoniales et l’approche personnalisée de chaque projet.
Michel Dubois
Analyste confirmé
Michel intervient auprès de clients recherchant clarté, neutralité et fiabilité dans leurs bilans. Il apporte son expérience et son regard pragmatique à toute situation.
Étapes clés de l’analyse patrimoniale
Julien Moreau
Responsable analyse patrimoniale
"Notre approche valorise la transmission d’un regard objectif, basé sur l’écoute et l’explication des observations, sans promesse de résultats ni pression commerciale. Chaque situation personnelle mérite d’être examinée sereinement."
Jour 1
Prise de contact personnalisée
Nous planifions un premier échange, pour cerner vos attentes et collecter les documents nécessaires à l’examen.
Jours 2-5
Analyse des documents transmis
Étude détaillée de la répartition de vos ressources et identification des axes d’amélioration potentielle.
Jour 6
Rédaction du rapport d’analyse
Synthèse claire et compréhensible vous permettant de visualiser les principales caractéristiques de votre portefeuille.
Jour 7
Restitution et échanges
Présentation orale ou écrite pour discuter des observations et répondre à vos éventuelles questions, sans obligation d’engagement.
Comparer notre démarche avec d’autres pratiques
| Critères | xentovarilqa | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Analyse sur-mesure confidentielle | |||
| Aucune incitation à souscrire produits | |||
| Rédaction d’un rapport synthétique | |||
| Respect exclusif de la réglementation française |